1月楼市受春节影响整体成交下降 二线城市同环比降超30%
中指研究院 2023-02-07 14:39
[摘要] 1月楼市受春节假期影响明显，成交量同环比均降，二线城市降幅明显。
1月楼市受春节假期影响明显，成交量同环比均降，二线城市降幅明显。一线环比降14.1％，仅上海略有上涨。二三线整体环比均降超40％，仅温州有所上涨，环比涨超130％。库存总量略有下降，广州、杭州降幅较大。土地方面，整体供应量环比走高，宅地成交量基本持平，整体均价较上周持平，宅地均价相对稳定。出让金总额持平，石家庄收金近22亿领衔。房企融资类型以超短期融资券为主。房企拿地城市集中西安、温州、昆明等城市。
政策：天津、沈阳、昆明等8城降低首套房贷利率下限至4％以下。
交易：1月楼市受春节假期影响明显，成交量同环比均降，二线城市降幅明显。
土地：长沙近5亿新推1宗宅地。
交易
▌交易：1月楼市受春节假期影响明显，各线城市成交同环比均降
数据来源：中指数据CREIS
▌月度整体：1月楼市受春节假期影响明显，整体同环比均降
数据来源：中指数据CREIS
▌一线城市：楼市成交同环比均降，其中深圳降幅明显
1月受春节假期影响，一线城市成交量整体环比跌14.1％，同比跌29.5％。分城市来看，其中上海整体降幅最小，环比成交有5％的上涨，同比成交降幅21％，为一线城市最低，深圳降幅最大，环比降幅40％，同比降幅60％。
表：一线城市成交面积同环比情况
数据来源：中指数据CREIS
注：1.数据截止1月31日；
2.成交面积环比、同比为估算整月成交面积后计算所得。
▌二三线城市：同环比整体降幅均超30％，城市仅温州环比上涨达137％
1月受春节假期影响，二线代表城市环比跌41.1％，同比跌32.1％。二三线城市中仅温州成交有上涨，同比涨幅达170％，环比涨幅达137％。二线城市中宁波降幅最高，环比降幅为65.4％。三线代表城市成交量环比降幅均超40％，其中韶关降幅最高，环比降幅为57.4％。
图：二三线重点城市成交面积环比涨跌幅
数据来源：中指数据CREIS
注：1.数据截止1月31日；
2.成交面积环比、同比为估算整月成交面积后计算所得。
▌库存：库存总量略有下降，广州、杭州环比下降均超5％
监测的7个代表城市库存环比整体下降1.69％。监测的城市中，温州库存涨幅较大，为4.09％，深圳略有涨幅为0.19％；监测的城市中，广州和杭州库存量降幅均超5％，其中杭州为5.72％，广州为5.25％。
图：2010年以来7个代表城市库存水平
数据来源：中指数据CREIS
商办
▌自然资源部优化完善集中供地政策
近日，网传自然资源部出台《关于进一步规范住宅用地供应信息公开工作的通知》，其中对住宅用地出让公告不再要求“全年不超过3次”。对此，有媒体将之解读为取消集中供地制度。自然资源部今日回应称，该文件是自然资源部印发的，对地方住宅用地供应工作进行的指导文件。不是要取消集中供地制度，而是优化完善集中供地政策，更好发挥充分公开披露信息对于稳定和引导市场预期的积极作用。
▌汕头展会展览中心将建配套五星级酒店
2月2日，2023年汕头市安排总投资10亿元以上的重点产业项目有35个，其中，汕头市展会展览中心及配套酒店项目位于东海岸新城塔岗围片区，将打造粤东规模最大展会中心。展会展览中心总建筑面积约14万平方米，计划工期1年6个月，预计总投资15亿元。配套酒店项目总建筑面积约5.6万平方米，预计总投资8亿元，计划建成一座五星级酒店，为会展活动提供配套服务，并服务相邻的汕大东校区及体育场相关活动，辐射南澳旅游经济。
▌英方软件拟购买上海万科VMO项目
2月2日，上海英方软件股份有限公司公告，宣布购买房产。英方软件拟使用自有资金购买位于上海市闵行区浦锦路2049弄15号全幢房产。该房产位于万科VMO项目，建筑面积1436.6平方米，含税购房总价款不超过4500万元。英方软件表示，拟购买的标的房产为公司本部现在正在租赁的办公场所，租赁合同将于2024年到期，现阶段公司于该办公场所各方面的配置、人员已非常稳定，考虑到租赁的不稳定性，拟购买该房产，进一步提升英方软件的综合竞争力。
▌周生生收购香港物业
1月31日，周生生集团国际有限公司发布公告称，于2023年1月31日，香港买方（公司的间接全资附属公司）与香港卖方订立香港买卖协议，香港卖方同意出售及香港买方同意收购香港物业，总代价为1.16亿港元。中国买方（该公司的间接全资附属公司）与中国卖方订立中国买卖协议一及中国买卖协议二，中国卖方同意出售及中国买方同意收购中国物业一及中国物业二，总代价分别为人民币717.5万元及人民币295.4万元（分别相当于约830.75万港元及342.02万港元）。公告称，香港物业为位于香港新界元朗青山公路87号的整幢楼宇，土地面积约1050平方尺。香港物业的总建筑面积约2708平方尺，不包括天台面积。香港物业的地面楼层（包括阁楼）现由周生生珠宝（该公司的间接全资附属公司）租赁经营珠宝业务。香港物业的其他部份现时空置。中国物业一为位于中国佛山市顺德区伦教街道荔村兰园路兰园街168号的一幅土地，土地面积为286.79平方米。现由集团在其一般日常业务过程中用作其员工的宿舍。中国物业一所处土地的土地使用权由中国卖方拥有。中国物业二为位于中国佛山市顺德区伦教街道荔村兰园路兰园街168号之一的一幅土地，土地面积为118.07平方米。
土地
▌总体情况：整体供应量环比走高，石家庄收金近22亿领衔
整体供应量环比走高，宅地成交量基本持平，整体均价较上周持平，宅地均价相对稳定。出让金总额持平，石家庄收金近22亿领衔。二线城市交易活跃，长沙近5亿新推1宗宅地。
表：40个大中城市土地市场情况（市本级）
数据来源：中指数据CREIS
一线城市整体供求环比持平，成交方面量价双持平，宅地成交量基本持平，一线城市均无宅地供应。二线城市整体供应量显增，成交均价及收金持平，宅地供求较上周不变，成交均价及收金较稳定。
▌出让金：榜单总额显增，石家庄收金近22亿元居首
榜单总额显增，榜单门槛为4.3亿元，中西部地区占据榜单五席，石家庄收金近22亿居榜单首位
出让金TOP10（市本级数据）
数据来源：中指数据CREIS
▌宅地总价TOP5：榜单总额走高，佛山南海区宅地领衔
榜单总额较上周增近两成，入榜门槛降至5.2亿元，入榜地块位置分布平均，佛山南海区宅地收金逾18亿元领衔。
表：全国住宅用地成交总价TOP5
数据来源：中指数据CREIS
▌宅地单价TOP5：榜单均价走高，温州一城占据榜单三席
榜单均价环比倍增，入榜门槛降至8249元／平，温州一城占据榜单三席，佛山南海区宅地领跑。
表：全国住宅用地楼面单价TOP5
数据来源：中指数据CREIS
▌新推关注地块
本周，长沙公告1宗经营性用地，总起始价近5亿元。
数据来源：中指数据CREIS
注：本次周度数据均为初步统计数据。
企业
房企融资类型以超短期融资券为主，部分企业通过公司债、中期票据、ABS等方式获取资金。房企拿地城市集中西安、温州、昆明等城市。其中，西安港实业9.11亿元竞得西安国际港务区2宗共171亩安置型商品房用地。
▌投融资：招商局集团拟发行30亿元超短期融资券；西安港实业9.11亿元竞得西安国际港务区2宗共171亩安置型商品房用地
房企融资类型以超短期融资券为主，部分企业通过公司债、ABS、中期票据、等方式获取资金。其中，2月2日，招商局集团有限公司发布2023年度第二期超短期融资券募集说明书。债券本期发行金额30亿元，发行期限90天。主体信用等级AAA，信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。主承销商为中国工商银行股份有限公司。招商局集团此次发行30亿元超短期融资券，募集资金拟用于偿还发行人本部及合并报表范围内子公司的到期债务及补充流动资金；1月31日，天津城市基础设施建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告发布。本期债券发行金额不超过10亿元，期限为366天，联合资信评估股份有限公司给出的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。发行时间为2023年2月2日（T日）-2023年2月3日（T＋1日）。牵头主承销商为天津城市基础设施建设投资集团有限公司，联席主承销商为中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司。
上周，房企拿地城市主要集中在西安、温州、昆明等地，其中，1月30日，西安市国际港务区挂牌成交2宗安置型商品房用地，均由西安港实业有限公司摘得，成交总价款为9.112亿元。两宗地块面积共计约171亩。其中GW2-17-4地块位于国际港务区新筑路以东、港兴路以北，净用地面积72.248亩，住宅用地，容积率不大于2.5，地上总建筑面积不大于120413平方米，其中住宅建筑面积114518平方米，配套设施建筑面积5895平方米（含9班公办幼儿园，建筑面积3150平方米）；地下总建筑面积不小于49861平方米。成交土地总价3.86亿元，成交土地单价534万元／亩，成交楼面单价3206元／㎡；GW2-17-5地块位于国际港务区港兴路以北、港务大道以西，净用地面积98.84亩，住宅用地，容积率不大于2.5，地上总建筑面积不大于164733平方米，其中住宅建筑面积156948平方米，配套设施建筑面积7785平方米（含9班公办幼儿园，建筑面积3150平方米；老年人日间照料中心600平方米）；地下总建筑面积不小于68200平方米。成交土地总价5.252亿元，成交土地单价531万元／亩，成交楼面单价3188元／㎡；1月31日，温州瑞安市成功出让一宗商住地，成交价为8909.1万元，由瑞安市工业发展有限公司（瑞安城市建设发展集团）竞得。该地块为瑞安市塘下镇九龙社区，JL-7-03地块，位于凤锦路以东，龙翔路以北，出让面积21704㎡，容积率1.61，可建面积约34944㎡，起始楼面价2550元／㎡。其中其中商业及相关配套不超过1500㎡，其余建筑面积为住宅及相关配套用房。
▌其他重大事项：宝龙地产与农业银行签订银企战略合作协议，涉及房地产贷款等事项；华润置地借补地价切入香港长沙湾
宝龙地产与农业银行签订银企战略合作协议，涉及房地产贷款等事项
2月3日，观点新媒体了解到，宝龙地产与农业银行签订《银企战略合作协议》。据悉，农业银行将为宝龙提供房地产贷款、并购融资、保障性住房和租赁住房、投资银行业务、支付结算、现金管理、财务顾问、个人金融服务等综合金融服务。另悉，此前于2022年12月5日，宝龙地产还与邮储银行上海分行举行战略合作签约。邮储银行上海分行为宝龙地产提供100亿额度综合金融支持，双方明确将进一步建立全方位战略合作关系。
华润置地借补地价切入香港长沙湾
1月31日，华润置地有限公司发布公告称，华润集团、华润置地海外（华润置地全资附属公司）与合营企业DragonRiderDevelopmentLimited订立股份认购协议。根据协议，华润集团出资约为59.67亿港元，华润置地海外出资约为48.82亿港元，股份认购完成后将分别持有合营企业已发行股本的55％及45％。
合营企业持有九龙长沙湾发祥街1号润发仓库，所处地块于1985年以私人协约方式批予华润集团。于2001年，经香港政府机关批准及支付相关行政费用后，地块由华润集团以代价5.4亿港元转让予合营企业（于完成前一直由华润集团全资拥有）。换地完成前，准许用途为工业╱仓库。目前地块已达成换地协议，在签订新批地契后，将重建为一个主要由私人住宅及商业组成的综合开发项目，住宅用途总建筑面积估计为13.76万平方米，商业用途总建筑面积估计为9174平方米，合营企业需向政府补地价137.34亿港元，以可建总楼面约158万方呎计，每方呎补地价约8692港元。折合约每平米93525港元。
政策
天津、沈阳、昆明等8城降低首套房贷利率下限至4％以下
证监会：推进公募REITs常态化发行，促进房地产平稳健康发展。杭州临平区：限购放松政策范围扩大。湖南省、洛阳、淮北等7省市：通过下调首付比例，提高公积金贷款额度等方面，满足购房者合理住房需求。洛阳、襄阳、资阳等5城：发放购房租房补贴。淮北、惠州、盐城：对多孩家庭购房和租房给予政策支持。天津、沈阳、昆明等8城：降低首套房贷利率下限至4％以下。
表：1月30日至2月5日房地产市场重点政策及事件汇总
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