“第二支箭”加速落地：碧桂园、新城、美的置业已申请大额融资
财联社 2022-11-12 08:20
[摘要] 交易商协会披露，除龙湖集团外，还有多家民营房企也在沟通对接发债注册意向，交易商协会、中债增进公司正在积极推进受理评议工作。
民营企业债券融资工具（“第二支箭”）正加速落地。
11月10日晚间，交易商协会公布，已受理龙湖集团200亿元储架式注册发行，中债增进公司同步受理企业增信业务意向。
交易商协会披露，除龙湖集团外，还有多家民营房企也在沟通对接发债注册意向，交易商协会、中债增进公司正在积极推进受理评议工作。
据外媒报道，“第二支箭”首批受益企业包括龙湖集团、新城控股与美的置业，三家企业将分别获得200亿元、150亿元以及50亿元人民币的配额。
对此，新城控股以及美的置业均回复，以官方消息为准。
多位知情人士透露，新城控股确实计划发行150亿元债券，但具体发行金额还需看审批结果，预计会很快落地，而美的置业计划发行金额则不只50亿元。此外，记者获悉，碧桂园也已申请发债融资。
近日，保障房企合理融资需求的政策暖风频吹。
11月8日交易商协会官网发布消息称，会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具，支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。“第二支箭”由人民银行再贷款提供资金支持，委托专业机构按照市场化、法治化原则，通过担保增信、创设信用风险缓释凭证、直接购买债券等方式，支持民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容。
11月9日，中债信用增进公司发布《关于接收民营企业债券融资支持工具房企增信业务材料的通知》，并公布接收邮箱、填写表格申请方式等，意向民营房地产企业可提出增信需求。
随后11月10日交易商协会受理龙湖集团200亿元储架式注册发行。
“这说明民营房企债务融资支持措施正在高效开展。”中指研究院企业事业部研究负责人刘水称。
中债信用增进公司上述通知也显示，中债增公司将在收到房企增信需求邮件后3个工作日内予以邮件反馈。
与此同时，“第二支箭”的受理发行规模也在扩大。“龙湖集团本次200亿元发债规模，是之前示范性房企发债规模10亿左右的20倍。”刘水表示。
根据公开信息显示，8月至10月，龙湖、碧桂园、旭辉、新城控股、美的置业、卓越商管6家民营房企通过中债信用增进提供“全额无条件担保”，发行总金额仅为68亿元。
此外，“第二支箭”支持房企没有名单限制。根据债务融资工具注册发行自律规则，能够向投资人规范进行信息披露的企业均可开展储架式注册发行。储架式注册发行是市场化、法治化、公开透明的发债管理模式，企业可在注册有效期内结合需求分次发行。
“目前有多家民营房企在沟通对接发债注册意向，监管部门组织中债增进公司推进第二支箭加快落实，后续将有多家民营房企增信发债迅速落地。”刘水称。
“在近期政策端明确定向融资放宽后，发债主体范围、发债规模都将扩大，同时民企将会成为此轮发债的主力军，预计接下来行业将会出现一波融资潮。”某机构分析师指出。
目前民企融资端压力犹存。根据Wind统计，2023年预计房企3277亿境内债到期，第一季度将迎来新一轮到期高峰。
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