精装加码，卫浴部品配套一骑绝尘

中指控股地产家居研究   2021-02-01 19:05

[摘要] 2020年疫情给各行各业都带来了难以估量的困难和损失，虽然疫情目前已经稳定，但我们知道，离疫情真正过去还为时尚早。在席卷全球的疫情之下，从表面上看，卫浴行业似乎到了“穷途末路”，门可罗雀的商场、萧索无人的街道、闭门不出的人们，无一不呈现出一片颓然。但实际上人们对于家装的需求并未消失。

2020年疫情给各行各业都带来了难以估量的困难和损失，虽然疫情目前已经稳定，但我们知道，离疫情真正过去还为时尚早。在席卷全球的疫情之下，从表面上看，卫浴行业似乎到了“穷途末路”，门可罗雀的商场、萧索无人的街道、闭门不出的人们，无一不呈现出一片颓然。但实际上人们对于家装的需求并未消失。甚至在疫情期间，人们宅在家之后，愈发明白家装的重要性。后疫情时代，卫浴家装行业必定会迎来新的春天，需求必定会不降反增。

2020年坚持“房住不炒”定位不变。2020年中央调控力度不放松，仍坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位不变。即使是在疫情最为严重的一季度，银保监会、央行、住建部等中央部委多次召开会议强调保持楼市调控政策的连续性和稳定性。7月以来，受热点城市房价、地价的不稳定预期增加影响，中央多次召开会议强调不将房地产作为短期刺激经济的手段，坚持“房住不炒”定位不变，稳地价、稳房价、稳预期，因城施策，及时科学精准调控，确保房地产市场平稳健康发展。

2020年各大城市因城施策出台扶持和调控政策。上半年供需两端政策频出，缓解房企资金压力，提振市场信心。2020年上半年受疫情影响，多个城市对房地产市场政策进行了调整，促进房地产市场平稳发展；下半年政策环境趋紧，多地升级楼市调控政策。7月以来，针对部分城市地价、房价上涨较快等现象问题，中央多次强调要从各地实际出发，采取差异化调控措施。

政策护航，地产精装修为大势所趋。近年来地产精装修政策频发，国内多个城市出台政策，提升精装修比例，在政策推动下国内精装修发展进入快车道。2020年，浙江、安徽、广西、海南、青岛等多地又公布住宅全装修“新政”，明确新建住宅的相关事宜，鼓励全装修交付。

精装修项目接近400万套。2020年地产精装修市场项目个数共计3489个，项目套数共计391.3万套，在这些装修项目主要集中在2万以下的中低档装修。在疫情和季节的影响下，季度的精装修项目数量全年，且积压了大量的项目并未完工；到了第二季度，项目数量呈爆发式增长，达到全年，占全年项目数量40%以上。

精装修项目主要分布于华东、华南、华中地区。2020年精装修项目中，华东、华南、华中为主力市场，三者合计占比71%。华东以杭州、南昌、青岛为主要城市，华南以广州、佛山、南宁为主要城市，华中以武汉、长沙、郑州为主要城市。

精装修开发商未来强者恒强，更倾向于有品牌实力的供应商建立合作。2020年100开发商精装修项目开发规模为230万套，100集中度为58.8%。10开发商精装修项目开发规模为135万套，10集中度为34.5%。未来部分中小企业因自身实力较弱将被时代淘汰，地产精装修行业将加速向头部集中。未来的房地产市场将保持强者恒强的局面，大型房地产企业更重视自身品牌的维护，更倾向于与有实力的品牌供应商合作。从具体开发商主体来看，中国恒大集团精装修项目开发规模超过35万，是超过30万的企业。

座便器篇

2020年精装修座便器配套规模超过440万套，配套率超过97%。受疫情影响，2020年季度的GDP同比下降了6.8%，房地产行业在今年1、2月份更是遭遇断崖式下滑，购房市场观望情绪加重，实体卖场客流量锐减，季度精装修项目数量也为全年低点。第二季度，随着复产复工的不断推进，精装修楼盘项目数量呈现爆发式反弹，第二季度精装修项目开发套数和项目数占全年比重均超过40%。以座便器行业为例，2020年座便器在精装修楼盘中配套项目数为3133个，配套总量442.2万套，配套率为97.7%。

精装修楼盘中座便器都保持高配套率，华东地区配套量较高。华东地区精装修楼盘中座便器配套量，为146.21万套，占整体市场份额的38.53%。其次，华南地区精装修座便器配套规模为80.25万套，占整体市场份额的21.14%。两者合计占比为59.67%。西南、西北、东北座便器配套率，与精装修楼盘开发规模不足有关联，市场份额不足10%。

座便器主要配置于中低档装修的楼盘中。2020年精装修楼盘中，低档装修和中档装修座便器配套量分别为158.51和194万套，中低档装修座便器配套合计占比为98.63%。从品牌角度来看，中低档三大品牌分别为科勒、TOTO、美标，三大品牌也是精装修市场的三大品牌，TOTO在高档装修上为大品牌。

普通座便器为精装修楼盘中普遍使用的座便器类型。2020年，精装修楼盘中，配套座便器的类型有三种，分别为普通、智能一体机、智能盖板，三者配套量分别为309.65万套、12.66万套、10.5万套。科勒在普通类型座便器上占有很大优势，以103.72万套领先于其他品牌。智能盖板科勒和美标为两大品牌，两者差距不大。智能一体机类型中TOTO、美标、科勒为主要品牌，规模均接近2万套左右。

座便器定制将成为新的产品方向。2020年，由于长期的宅家环境下，让人们对居家空间的应用有更深刻的认知和要求，全年市场增长亮点为座便器定制板块。以座便器为例，全年精装修楼盘使用定制座便器的配套量占整体的8.1%，高于除科勒、TOTO所有品牌。

地产集中度的提升，大型房企更倾向于与座便器行业有实力的品牌供应商合作。以座便器行业为例，大品牌科勒与898个开发商建立了合作关系。特别与是5开发商的合作，科勒为万科、保利、融创座便器的大供应商，为碧桂园的第二大座便器供应商。

洗面盆篇

全年共有442.22万套精装修住宅配备了洗面盆，配置率达98%。受疫情影响，2020年季度的GDP同比下降了6.8%，房地产行业在今年1、2月份更是遭遇断崖式下滑，购房市场观望情绪加重，实体卖场客流量锐减，季度精装修项目数量也为全年低点。第二季度，随着复产复工的不断推进，精装修楼盘项目数量呈现爆发式反弹，第二季度精装修项目开发套数和项目数占全年比重均超过40%。2020年洗面盆在精装修楼盘中配套项目数为3143个，配套总量442.22万套，配套率为98%。

华中地区洗面盆配套量较高，精装修楼盘中洗面盆都保持高配套率。华东地区精装修洗面盆配套量为，占比38.57%。从具体城市来看，武汉为洗面盆配套量的城市，市场份额占到整体的6.7%。洗面盆配套率为98%，各大地区配套率均超过90%。

在疫情的催化剂下，品牌影响力成为制胜法宝。中国卫浴行业正迎来改革开放以来的一场考试，一些小规模的企业，家庭作坊式企业、或者不愿做品牌的企业会被淘汰。2020年卫浴行业5品牌占比为63.7%，集中度较高。洗面盆行业大品牌科勒占比29.9%，是第二名TOTO的将近3倍，并在各月份均保持配套量领先的态势。

全卫定制将成为新的产品方向。2020年，由于长期的宅家环境下，让人们对居家空间的应用有更深刻的认知和要求，全年市场增长亮点为全卫定制板块。以洗面盆为例，全年精装修楼盘使用定制洗面盆的配套量占整体的11.2%，高于除大品牌科勒的其他所有品牌。

展望：总的来说，需求在变，消费方式在变，渠道在变，营销模式在变，企业需要主动出击，首先要对市场抱有信心。疫情带来的消极影响还是客观存在的，但它也成为行业转型升级的加速器，打开了更为广阔的市场空间。

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