均胜电子定增募资11亿 加码汽车电子与工业机器人

⊙记者 祁豆豆 ○编辑 邱江

均胜电子筹划近一个月的非公开发行方案今日出炉，公司拟定增募资11.28亿元，收购德国汽车零部件企业Quin GmbH，进一步完善公司产业链上智能驾驶领域的体系建设，确立公司在汽车HMI解决方案领域的行业地位。同时，公司欲继续加码机器人项目，打造中国工业机器人“新高地”。

根据预案，均胜电子拟以21.29元/股非公开发行5300万股，募集资金11.28亿元，用于收购德国Quin GmbH的100%股权、投入均胜普瑞工业机器人项目和补充流动资金。

具体来看，均胜电子拟将6.89亿元用于收购德国Quin GmbH的100%股权，整体交易分为两个阶段： 阶段先购买Quin GmbH的75%股权；在第二阶段2017年1月1日至 阶段股权交割后3年内，购买剩余25%股权。

资料显示，德国Quin GmbH成立于1979年，注册资本125万欧元，是一家主要为德系 汽车品牌提供内饰功能件和 方向盘总成的汽车零部件供应商，客户包括奔驰、宝马[微博]、奥迪等众多整车企业。目前公司在德国、波兰、罗马尼亚和中国拥有研发、生产和销售基地。2012年、2013年及今年前三季度分别实现营业收入7.62亿元、8.15亿元、7.78亿元，净利润0.44亿元、0.39亿元、0.67亿元。预计今年业绩较去年增速将超过20%。

均胜电子表示，本次收购将丰富公司产品系，与现有产品产生协同效应，为整车厂商提供HMI、 方向盘和内饰功能件总成，同时迅速提高公司功能件事业部的市场拓展能力，进入奔驰、宝马、奥迪等重要 客户市场，使均胜功能件事业部从对重要客户的地区级供应走向全球级供应，提高整体盈利水平。

有市场分析人士指出，此次并购是均胜“引进来，走出去”战略的又一重要布局，将使公司功能件事业部业务逐步实现全球化经营。

另值得一提的是，本次募集资金中1.85亿元将投入均胜普瑞工业机器人项目。据悉，该工业机器人项目建设期18个月，建成达产后 年生产负荷按设计生产能力的53.3%计，销售收入约为16000万元，税后利润约为2558万元；达产后第二年达到设计生产能力的稳定值，销售收入约为30000万元，税后利润约为4800万元。

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