特意为了恒大这个奇葩的事来更新一下。恒大资金面的确很紧张，但是有些事情还是很奇怪。 我先赌一把，恒大玩的是金蝉脱壳，快速甩掉十八线城市和小县城的lj资产……一旦恒大成功，这个案例将被写入历史～所以值得我猜一把恒大，坐等打脸。首先我赌第一条：大皮带早就知道了三条红线，这个政策给恒大带来的风险是实打实的，所以他需要一个特殊并且完善的计划，来实现断臂求生。赌第二条：恒大基本没有对任何需要刚性兑付的债务违 展开
特意为了恒大这个奇葩的事来更新一下。恒大资金面的确很紧张，但是有些事情还是很奇怪。 我先赌一把，恒大玩的是金蝉脱壳，快速甩掉十八线城市和小县城的lj资产……一旦恒大成功，这个案例将被写入历史～所以值得我猜一把恒大，坐等打脸。首先我赌第一条：大皮带早就知道了三条红线，这个政策给恒大带来的风险是实打实的，所以他需要一个特殊并且完善的计划，来实现断臂求生。赌第二条：恒大基本没有对任何需要刚性兑付的债务违约。而且特意选择了对其损害最小的商票，预售款进行操作。这里面恒大仗势欺人，能获利的太多，简单写几点。1. 主动选择不兑付商票，等同于压供货商帐期，商票打折后恒大可以偷偷用马甲收回来一部分，当然一开始不能明目张胆这么干，会破坏整体大局，但是总有一天恒大会快速开始这么干。2.十八线城市房子直接腰斩出货，恒大其实都是赚的，但是他采取的是客户先交全款，几年后再退打折的部分。自然这又赚了一笔利息。这里面提前设计好的味道满满，都要漫出来了。赌第三条：————————————————————成都的房价是中国最值得关注的城市了，成都楼市的背后涵盖了15年以后政府这一波艺高人胆大的操作的绝大多数逻辑。假如涨价去库存是一个整局，现在就是走到最后四分之一时间了，决定终局的子要落下来了。1.政府和开发商，主力炒家是达成共识并且保持交流地短期快速拉抬房价和地价。所以绝大多数地方16-17开盘的房子都是短期直接翻倍，这一段根本没有多少散户的成交量，房子号称卖光，其实都在开发商和大代理手上。其实这就是囤货居奇垄断市场的传统老套路了，为什么他们敢，因为这是上头默许的，全国一个套路复制开的。2. 房价翻倍后因为这一批货开发商大赚，手上的土地也全部估值翻番，分分钟就能贷出款，所以根本不担心啥时候卖完，难得政府默许炒房，就算散户不捧场，慢慢卖总有一天卖完。结果是散户跟上头高人预测的一模一样，非常捧场，六个钱包都要捧场。那么游戏就继续按剧本走下去了。3. 这场局的目的从头到尾都很清楚，居民加杠杆接盘地方各个环节的债务，随着18-19年五线县城也达到高潮，这个局最主要的任务就已经完成了。紧接着就是下半场打补丁了，下半场开始的信号是北京新政。贯穿整个下半场的一号核心补丁就出来了，就是打破刚兑。4.如果说上半场政府和楼市大玩家是队友，下半场政府就站到楼市大玩家对面了。我的观点跟目前绝大多数大V不同的地方在于，我认为这个过程是循序渐进的，不是一刀切的。先站到反面的是中央，所以市场表现就是北京冰冻，环京直接压死。但是地方政府这钱赚得爽，好日子过起来肯定有惯性啊，所以南方天高皇帝远，继续奏乐继续舞，这其实完全都在高层设计的大局里。这是一场持续近十年的大战役，请问打仗撤军有一窝蜂全跑的么？那必然是一部分突围一部分殿后。一切都是阳谋，从设计之初就看到了楼市必然会分化，随着补丁一个接一个，炒作热情依然火热的地方，自然会主动给全国殿后。5.大家最关心的应该就是这个战役走到哪一步了，判断很简单，负责殿后的要不被团灭，要不成功突围，战役就结束了。下半场是17年从北京吹响哨声开始，核心目的就是这波炒作软着陆，战况胶着，中央边战边撤，非常成功。如何判断是否成功？北京和环京现在是不是软着陆了？发生什么事能让北京和环京房价再腰斩？借用袁老一句话，不可能了。然后下半场第二个大补丁出来了，限制房地产所有相关融资，给金融机构构筑防火墙。出大补丁对应什么？对应重点战役。所以目前所在阶段呼之欲出，全国三四线城市全面软着陆战役～这一点已经被很多大V吹风吹烂了，我只是放在这个全局里加深一下理解而已。三四线资金来源迅速枯竭，自然就是重走环京战役路线了。这是一场重大战役因为战场波及全国了。6. 不要忘了，三四线撤退的时候，也要有人吸引火力殿后哦。谁在殿后呢？名单呼之欲出，深，莞，蓉……所有一切都是阳谋，没有什么是藏着掖着骗你为国接盘的。一句话，凭什么我北京跌得，你深沪跌不得？我北京土地不稀缺？接盘侠钱包太浅？学区不牛逼？产业太落后？人太少？别自恋，你就是负责殿后的那个独立团而已～7.最后回到之前的两种预期结果，殿后的独立团要不被全歼，没有软着陆的机会。要不还能留有一些生力军逃出重围。深圳指导价是个狠招，背后是独立团团长在帐篷中的深思熟虑，有两重意义，一是进一步落实中央的构筑防火墙战略，另一个就是希望能保住一部分生力军，别被全歼。为什么跟上的是成都？因为成都团团长也嗅到了深深的恶意，自己也是殿后军的主力……在给自己找后路。因为要说殿后军团里谁最可能被团灭，连软着陆都做不到，彻底崩盘，那就是成都～为什么？因为炒家手上的二手货面值竟然是正常市场散户手上二手货的一倍还多。深圳有这样？上海有这样？8.今年是三四线软着陆战役大年，预计最晚明年初就基本打完，因为限贷政策需要半年来预热，下半年效果才会快速凸显。那么大家最关心的殿后军团战役什么时候开打呢？理论上就是2022年中了。毕竟明年有大事，绝大多数人都知道的～这盘局真是太精彩，步步惊心。等2022一切尘埃落定，战场也仅留一些残余硝烟，大家再来回味有幸见证这么一个时代吧。很多小细节写不完，大家有什么现实疑问，想套进来这个大局模型的，欢迎提问一起分析。比如集中供地，在我的模型里是老乡别跑，站好最后一班岗～ 收起
